Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από την IDEAL Holdings

Η IDEAL Holdings προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου, με στόχο τη συγκέντρωση 48 εκατ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 8.000.000 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 5,8 και 6,1 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ είχε ήδη ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατ.ευρώ μέσα σε διάστημα 18 μηνών. Η IDEAL Holdings επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και μέσω αυτής της ΑΜΚ και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση μιας πρώτης επένδυσης ύψους 61,5 εκατ. ευρώ από την OHA, στοχεύει σε συνολικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ εντός του προσεχές χρονικό διάστημα είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης στις υπάρχουσες θυγατρικές για επέκταση σε νέες ή υφιστάμενες αγορές.

Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει στην προσέλκυση νέων μετόχων και στη διεύρυνση του κύκλου των επενδυτών της.

Η διαδικασία αυτή θα γίνει χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους κατόχους μετοχών αλλά θα τους δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ΑΜΚ.Αναμένεται ότι οι υπάρχοντες μέτοχοι θα συμμετάσχουν ενεργά καθώς έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από τις προηγούμενες επενδύσεις τους στην IDEAL Holdings. Η τιμή διάθεσης είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αποτίμηση γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υπερκάλυψη των εκδόσεων ενώ οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται επιστροφή ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Ικανές αποδόσεις στους επενδυτές

Η IDEAL Holdings έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προσφέρει ισχυρές αποδόσεις στους επενδυτές φθάνοντας το ποσοστό τουλάχιστον στο επίπεδο του διπλάσιου (2.2x) επί των αρχικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί όπως δείχνει η επιτυχία δύο σημαντικών αποεπενδύσεων συνολικής αξίας €181,9 εκατ., εκ των οποίων €136 εκατ. προήλθαν από την Astir Vitogiannis S.A., ενώ €45,9 εκατ. αφορούν την Three Cents.

Eπιπλέον στο πλαίσιο μιας συνεπούς πολιτικής διανομής κερδών η IDEAL Holdings σχεδιάζει μια επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,30 ανά μετοχή προς τους κατόχους τους φέρνοντας έτσι το σύνολο των επιστροφών στα €45 εκατ., δηλαδή περίπου €0,98 ανά κάθε μία από αυτές τις τίτλους μέχρι σήμερα.

Total Investments in the Greek Economy adn strategic Partnerships

Aπό τον Μάιο του ’21 έως σήμερα η IDEAL Holdings έχει πραγματοποιήσει συνολικά πάνω από €390 εκατ., ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και μια καλά σχεδιασμένη πολιτική ανάπτυξης.
Σήμερα δραστηριοποιείται σε τρεις δυναμικούς τομείς: πληροφορική , πολυκαταστήματα και τρόφιμα απασχολώντας περίπου χιλιάδες εργαζομένους.
Η εμπιστοσύνη ενός διεθνούς στρατηγικού εταίρου όπως οι Oak Hill Advisors που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν χρηματοδοτικά μέχρι €300 εκατ., αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τη βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που προσφέρει η ιδέα πίσω απ’ αυτήν την εταιρεία.